Hogyan működnek az emlékeztetők egy CRM rendszerben?

Ha van egy dolog, ami ténylegesen megváltoztatja az üzleti életedet, az az emlékeztetők megfelelő használata.

Gondolj bele: hány alkalommal fordult elő veled, hogy...

• Elfelejtetted visszahívni egy ügyfelet 🤦‍♀️
• Nem küldted el időben az ajánlatot 😓
• Lemaradt egy fontos meeting 📅

Az emlékeztetők ezt hivatottak megoldani.

Mi az emlékeztető?

Egyszerűen: egy jövőbeli feladat, amit a CRM automatikusan a figyelmedbe ajánl, amikor eljön az ideje.

Példák emlékeztetőkre:

• "Holnap hívd fel Nagy Pétert az ajánlat ügyében"
• "Két hét múlva küldj follow-up emailt Kovács Annának"
• "Hétfőn küldd el a számlát a TechCorp-nak"

Hogyan állítasz be emlékeztetőt?

1. Válaszd ki a kapcsolatot

Először is, kivel kapcsolatos az emlékeztető? Ez lehet:

• Egy konkrét ügyfél
• Egy cég
• Vagy általános feladat

2. Írd le, mit kell csinálni

Legyél konkrét:

❌ Rossz: "valami"
✅ Jó: "Telefonhívás az ajánlat státuszának ellenőrzésére"

3. Mikor kell csinálni?

• Pontos dátum és idő
• Vagy relatív időpont ("3 nap múlva")

4. Milyen prioritású?

• Magas - sürgős, fontos
• Közepes - fontos, de várhat
• Alacsony - hasznos, de nem kritikus

Emlékeztető típusok

📞 Telefonhívás

A leggyakoribb. Valaki vár a hívásodra.

✉️ Email küldés

Follow-up emailek, ajánlatok, információk küldése.

🤝 Személyes találkozó

Meeting-ek, tárgyalások, prezentációk.

📋 Általános feladat

Bármi más: dokumentum elkészítése, információ ellenőrzése, stb.

Mikor állíts be emlékeztetőt?

Minden ügyfél interakció után

Ha beszéltél valakivel, mindig gondold át:

"Mi a következő lépés? Mikor kell csinálni?"

Példa forgatókönyv:

1. Hétfőn telefonálsz Nagy Péterrel
2. Megígéred, hogy szerdán küldesz ajánlatot
3. Azonnal beállítasz egy emlékeztetőt: "Szerda 9:00 - Ajánlat küldése Nagy Péternek"

Ne bízd a memóriádra!

A memória csal. Az emlékeztetők nem.

Profi tippek

1. 🏷️ Kategorizálj prioritás szerint

• Mai feladatok - ezekkel kezd
• Ezen a héten - tervezd be őket
• Jövő hét - készülj fel rájuk

2. 🕐 Konkrét időpontokat adj meg

❌ Rossz: "valamelyik nap"
✅ Jó: "Kedd 14:00"

3. 📝 Írd le a kontextust

Egy hónap múlva nem fogsz emlékezni, miről szólt a beszélgetés. Írj jegyzetet:

"Nagy Péter érdeklődött a Pro csomag iránt, de a felesége döntését várja. Két hét múlva hívjam vissza."

4. ✅ Jelöld be, ha kész

Amikor elvégezted a feladatot, jelöld késznek. Ez:

• Tisztán tartja a listádat
• Motivál (jó érzés "kész"-re tenni dolgokat)
• Nyomon követi a progresszt

Mi van, ha nem tartod be?

Nos, semmi katasztrófa nem történik. De:

• Elveszíthetsz egy ügyfelet 💔
• Rossz benyomást kelthetsz 😞
• Lemaradhatsz üzleti lehetőségekről 💰

Az emlékeztetők igazi ereje

A jó emlékeztető rendszer azt eredményezi, hogy:

1. Sose felejts el semmit - a rendszer emlékszik helyetted
2. Profi benyomást kelts - mindig időben jelentkezel
3. Több időd legyen az igazi munkára - kevesebb adminisztráció
4. Növekedjen a bevételed - kevesebb kihagyott lehetőség

Összegzés

Az emlékeztetők használata nem opcionális, ha komolyra akarod venni az üzleted.

Kezd egyszerűen: minden ügyfél hívás vagy email után kérdezd meg magadtól:

"Mi a következő lépés, és mikor kell megcsinálni?"

Állíts be egy emlékeztetőt, és hagyd, hogy a rendszer gondoskodjon róla.

Egy hónap múlva már nem fogsz tudni nélküle élni.